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新能源汽車用銅情況

國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年平均每輛汽車使用銅12.6kg，相較于2016年的11kg上升了14.5%，汽車用銅使用量增加的原因主要是由于駕駛科技的不斷更新，需求更多的電子元器件與線組。

新能源汽車銅使用量在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的基礎(chǔ)上將是全方位的增加，其電機(jī)內(nèi)部需要大量使用線組，目前市面上的絕大多數(shù)廠商的新能源汽車選擇使用PMSM(永磁同步電機(jī))，該類型電機(jī)每kW用銅量在0.1kg左右，而市售新能源汽車功率普遍在100kW以上，僅電機(jī)一項(xiàng)用銅量就超過10kg。再加上電池以及充電功能等需要大量用銅，整體用銅量將大幅增加，據(jù)IDTechEX分析師測(cè)算，混動(dòng)汽車整車用銅量大約40kg，插電汽車用銅量大約60kg，純電動(dòng)汽車用銅量83kg，大型車輛例如純電動(dòng)巴士更是需要使用224-369kg銅。

4種主流電機(jī)平均銅用量(單位：kg/kW)

主流品牌新能源汽車電機(jī)使用情況

銅在汽車中線組的占比超過95%，由于車內(nèi)電子元器件與線組的增加，要求加工尺寸不斷縮小，銅相對(duì)于鋁來說延展性更好更易于小口徑加工，同時(shí)新能源汽車出于續(xù)航與動(dòng)力的考慮，也會(huì)更傾向于電阻更低的銅線，這些特性都使得銅在汽車生產(chǎn)中難以替代。

新能源汽車市場(chǎng)現(xiàn)況

2019年全球汽車產(chǎn)銷分別完成9178.68萬輛和9135.84萬輛，下降5.2%和4.5%，新能源汽車全球銷售220萬輛，增長(zhǎng)10%，銷售占比僅為2.4%，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，同比下降7.5%和8.2%，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成124.2萬輛和120.6萬輛，同比分別下降2.3%和4.0%。新能源汽車銷售占比4.8%，中國(guó)是截止2019年全球最大的新能源汽車生產(chǎn)和銷售市場(chǎng)。(數(shù)據(jù)來源：國(guó)際汽車組織，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì))

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布了2020年1-7月新能源汽車的銷售數(shù)據(jù)，7月新能源汽車產(chǎn)銷分別完成10萬輛和9.8萬輛，同比分別增長(zhǎng)15.6%和19.3%，1-7月累計(jì)，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成49.6萬輛和48.6萬輛，同比分別下降31.7%和32.8%。預(yù)計(jì)下半年銷售情況好轉(zhuǎn)，全年預(yù)期銷量維持110萬輛。今年歐洲地區(qū)的新能源汽車銷量飛速增長(zhǎng)，德國(guó)數(shù)據(jù)公司公布的數(shù)據(jù)顯示1-7月份歐洲注冊(cè)的新能源汽車已超過50萬輛，其中純電動(dòng)汽車約為26.9萬輛，插電式混合動(dòng)力汽車約為23.1萬輛，已經(jīng)接近2019年全年銷量并完成了對(duì)中國(guó)的超越，分析師Matthias Schmidt預(yù)計(jì)歐洲地區(qū)全年總銷量將超過100萬輛。(數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車業(yè)協(xié)會(huì)，公開信息)

中國(guó)上半年銷售下滑存在受到疫情影響的部分原因，但歐洲地區(qū)同樣受到疫情影響卻飛速增長(zhǎng)反應(yīng)了新能源汽車市場(chǎng)目前另一個(gè)重要特點(diǎn)，不同于內(nèi)燃機(jī)汽車市場(chǎng)已經(jīng)發(fā)展成熟、完全市場(chǎng)化，新能源汽車市場(chǎng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，受政策的影響十分明顯。中國(guó)的補(bǔ)貼政策開始已久，到今年已逐漸退坡，而歐洲地區(qū)現(xiàn)在正是補(bǔ)貼進(jìn)行的如火如荼的時(shí)刻，各國(guó)在今年都加大了力度，銷量大幅增加完成超越也就顯得并不出乎意料了。

新能源汽車的發(fā)展前景

從宏觀政策來看全球大部分國(guó)家地區(qū)都是堅(jiān)定推動(dòng)新能源汽車普及的，中國(guó)從2017年就推出了“雙積分”政策限制排放，今年還將于9月推出新規(guī)降低新能源汽車準(zhǔn)入門檻，加大新能源汽車推廣力度。歐洲地區(qū)今年更是立法推出了全球最嚴(yán)格的二氧化碳排放法規(guī)：到2021年降低至95g/km(約4.1 L汽油/100km)，2020年95%的新車需滿足95 g/km(1年緩沖期);2025年比2021年減少15 %(即降至80.75 g/km)，2030年開始，歐盟境內(nèi)新型汽車平均 CO2 排放量比2021年減少37.5%(即降至59.375 g/km)，最終目標(biāo)是在2050年實(shí)現(xiàn)零排放。

新能源汽車發(fā)展到現(xiàn)在的時(shí)間還并不長(zhǎng)，此前生產(chǎn)成本與同級(jí)別的內(nèi)燃機(jī)汽車比較還是更高，消費(fèi)者購買意愿不強(qiáng)，主要靠補(bǔ)貼政策刺激消費(fèi)，但未來幾年內(nèi)全球車企為了滿足排放法規(guī)的要求，勢(shì)必加大新能源汽車的研發(fā)力度，各大車企發(fā)布的電動(dòng)化目標(biāo)當(dāng)中都表示在2025年會(huì)將產(chǎn)品組合中新能源汽車的占比提高到至少25%以上。

近5年全球汽車年產(chǎn)量均在9000萬輛左右，如果能夠提高新能源汽車的市場(chǎng)比例，將帶來百萬噸級(jí)的新增銅需求。今年3月國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)協(xié)同IDTechEX發(fā)布了關(guān)于汽車行業(yè)發(fā)展的預(yù)測(cè)，新能源汽車未來20年或?qū)⒂瓉砭畤娛桨l(fā)展。IDTechEx預(yù)計(jì)新能源汽車將在2025年從全年總產(chǎn)量2.8%提高到8%，在2030年達(dá)到19%之后，隨著技術(shù)與市場(chǎng)的成熟，將得到更快的發(fā)展，直至2040年占有汽車市場(chǎng)的72%。

全球汽車行業(yè)預(yù)測(cè)(單位：千輛)

帶顏色部分新能源汽車為分國(guó)家地區(qū)產(chǎn)量，黑色部分為全球范圍內(nèi)燃機(jī)汽車產(chǎn)量。

國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2029年新能源汽車占比將提高至19%。為滿足移動(dòng)汽車與固定站點(diǎn)電能存儲(chǔ)，僅乘用車部分就將帶來超過80萬噸的新增需求，總新增需求將超過110萬噸，可以預(yù)見新能源汽車市場(chǎng)的潛力是巨大的。

(估算方式：國(guó)際汽車組織數(shù)據(jù)顯示2019年全球生產(chǎn)汽車9178萬輛，其中乘用車6715萬輛，占比73.2%，按國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，全球汽車產(chǎn)量持續(xù)上升直到2031年達(dá)到頂峰，2029年全球產(chǎn)量接近1億輛。乘用車約為7320萬輛，如果新能源汽車比例能夠提高到預(yù)計(jì)的19%，總產(chǎn)量將達(dá)到大約1390.8萬輛。2019年中國(guó)銷售純電動(dòng)汽車占整個(gè)新能源汽車銷售的83%，歐洲地區(qū)這一比例為65%，2029年如果這一比例為70%，加權(quán)后每輛新能源乘用車用銅76.1kg，整個(gè)乘用車系列總用銅大約105.8萬噸銅，新增用銅為86.9萬噸。剩余26.8%的輕型商用車輛，重型卡車，巴士如果都按乘用車輛標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，仍有38.7萬噸銅需求，新增31.8萬噸，總計(jì)需求銅144.5萬噸，新增需求118.7萬噸。

以上估算當(dāng)中所有數(shù)據(jù)使用都是相對(duì)保守的，新能源汽車主要用銅點(diǎn)在于電池，電線與電機(jī)，商業(yè)車輛從體型以及動(dòng)力來說都大幅超過乘用車輛，尤其是重型卡車與巴士，這部分的實(shí)際用銅量是嚴(yán)重低估的。70%的純電動(dòng)車占比也相對(duì)較低，從目前趨勢(shì)來看，純電動(dòng)車的比例正在逐漸提高，國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)的這一數(shù)字為85%。另外所有車型統(tǒng)一按照19%的新能源化比例計(jì)算，但是政策推動(dòng)來說商用車輛的電動(dòng)化比例應(yīng)該高于乘用車輛，例如國(guó)內(nèi)部分城市例如深圳已經(jīng)實(shí)現(xiàn)公交車全電動(dòng)化，而且在限制排放的政策影響下，歐洲地區(qū)大型車輛想要做到平均二氧化碳排放95g/公里也就是油耗4L/百公里，電動(dòng)化比例肯定要遠(yuǎn)高于小型車輛。總體來說以上計(jì)算得出的數(shù)值是偏低的，國(guó)際銅業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2029年新能源汽車行業(yè)整體銅需求達(dá)到了230萬噸，其中占比最高的是卡車以及箱式貨車，這也正反映了商業(yè)車輛的電動(dòng)化比例應(yīng)該高于乘用車輛。)

2019-2029移動(dòng)與固定站點(diǎn)電能存儲(chǔ)年度銅需求預(yù)測(cè)

目前新能源汽車整體還處于發(fā)展階段，對(duì)于整車的用銅估計(jì)只是基于現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的測(cè)算，10年是一個(gè)相對(duì)長(zhǎng)的研發(fā)時(shí)間，后期實(shí)際情況很可能發(fā)生變化，例如對(duì)于續(xù)航的追求會(huì)導(dǎo)致用銅量上升，加工技術(shù)提高能打造更薄的銅箔也會(huì)減少銅的需求。另外寧德時(shí)代已經(jīng)著手開發(fā)換電技術(shù)，即實(shí)現(xiàn)到充電站直接更換電池而不使用充電樁進(jìn)行充電，如果這一模式得到普及，那么在一車一電池的基礎(chǔ)上無疑還會(huì)增加大量備用電池，也需要大量的銅。無論技術(shù)怎么變化，但只要隨著新能源汽車不斷普及，替代傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車的比例不斷提高，從目前來看銅的作用難以替代，那么銅的整體需求一定會(huì)迎來增長(zhǎng)。

總結(jié)

國(guó)內(nèi)全年預(yù)計(jì)銷量維持在110萬輛不變，預(yù)計(jì)下半年銷量有所回升，上半年海外增長(zhǎng)幅度較大，下半年預(yù)期也較高，下半年將繼續(xù)帶來少量的銅需求，對(duì)銅價(jià)有微弱支撐。目前全球新能源汽車年產(chǎn)量不過220萬輛左右，銅總需求量還較少，對(duì)于市場(chǎng)影響不大，但新能源汽車背后是整個(gè)汽車市場(chǎng)，隨著世界各國(guó)對(duì)于環(huán)保的要求越來越高，新能源汽車的普及已悄悄發(fā)生，如果新能源汽車制造工藝沒有發(fā)生巨大改變，隨著市場(chǎng)占有率的不斷提高，將帶來百萬噸級(jí)的巨大需求，如果2029年時(shí)新能源汽車占汽車市場(chǎng)的19%，那么每年僅僅新能源汽車的銅使用量將從2019年新增2.7萬噸逐漸增加到至少110萬噸以上的銅需求。